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暗淡非农令加息前景蒙上阴影 美元下挫英镑承压

2018-12-15 13:37
来源: 中金网
编辑:东方财富网

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在美指走疲的背景下,欧元得到提振,本周收高0.81%至1.1410。日元大幅收跌0.79%至112.61,并创五周新低112.21。英镑周五下跌,连续第四周收跌。而加元兑美元则大幅走强,因油价上涨,且数据显示,加拿大就业岗位增幅创纪录,巩固了加拿大央行进一步升息的预期。
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  在美指走疲的背景下,欧元得到提振,本周收高0.81%至1.1410。日元大幅收跌0.79%至112.61,并创五周新低112.21。英镑周五下跌,连续第四周收跌。而加元兑美元则大幅走强,因银行亚洲经济学家周浩撰文指出,人民币市场的空头在坚守数月后开始被迫“空翻多”。

  上海证券报称,目前人民币做空力量几乎“弹尽粮绝”。一家港资银行的财富管理部总经理称,此前央行在香港发行离岸央票,离岸人民币流动性收紧,使得境外拆借人民币的成本远高于预期。“赚不到钱,自然没有投机客做空人民币。”

  证券日报援引业内人士分析称,本轮汇率大幅反弹将有助于打破市场单边贬值预期,年底前出现持续单边走势的可能性不大,总体上将围绕6.90一线小幅波动。

  周四,加拿大央行行长波洛兹指出,利率将需要上升,加息的步伐“将完全依赖于数据”。自10月货币政策报告以来发布的数据“令人失望”,第四季度经济增长势头不及预期。加拿大近期经济前景面临的主要风险是美国和其他国家之间的贸易紧张关系。

  但值得注意,加拿大国内家庭支出大致与预期一致,信贷增长强劲,需求强劲显示楼市企稳。住房基本需求保持强劲,市场企稳,风险抵押贷款存量仍然很高,这种脆弱性将持续多年。

  此外,就新美墨加贸易协议,波洛兹表示可能会支持投资反弹,继续判断利率需要上升至中性区间。加拿大金融体系面临的总体风险与6个月前大致相同,正密切关注全球利率反弹的风险。

  最新消息显示,意大利政府只愿意对2019年预算案进行微调,但欧盟可能对此不能接受。意大利下议院将在12月7日对预算案投票,意大利上议院将在12月10日对预算案投票,投票结果将决定预算案的下一步走向,可能影响欧元走势,投资者需要密切留意。

  12月6日,意大利副总理迪·迈耶(Luigi Di Maio)表示,对政府2019年主要预算项目的分析显示,这些项目的成本将低于预期。他补充称,对欧盟来说,重要的是削减意大利的债务。不过,迪·迈耶没有说明如何使用节省下来的资金。欧盟已经告诉意大利,其应该削减增加赤字支出的计划。

  “我想不起来以前见过这种方式,”国际货币基金组织(IMF)即将卸任的首席经济学家Maurice Obstfeld在采访时表示。

  Obstfeld指出,长期以来主流观点认为,疑虑不利于增长、阻碍投资,会让金融市场不安。 “任何总统应该都不会故意让私营部门的决策流程徒增不确定性。”

  特朗普认为,不确定性可以打击美国公司去国外投资的积极性,同时也会让谈判国的经济不稳定。不喜欢没把握的事儿?那就把工厂建到美国吧,帮助美国再次变得伟大。

  周二(12月4日)亚市午盘,澳洲联储公布了12月利率决议,不出意外的是,本次利率再度保持在1.5%的水平。因为在澳联储看来,低利率可以为经济提供支撑。

  在经济表现方面,澳洲联储预计GDP增长在未来两年内为3.5%。这也与上个月预期一致。这也表明了澳联储对澳大利亚经济的看好。

  在通胀以及失业率方面,澳洲联储表示就业和通胀方面预计将取得循序渐进的进展。预计2019年通胀为2.25%,预计2020年通胀略微上升。政策保持不变与长期内实现CPI目标相符。此外,澳联储还认为全球的核心通胀正在上升。

  在家庭支出方面,澳联储发现家庭收入增长仍然低企,债务水平较高。薪资增长预计将逐步加快。

  另外在全球贸易问题上,澳联储表示贸易的现状已经变得比预期更强劲,这是好的信号。

  汇信援引道明银行(TD Bank)观点,该研究团队讨论了澳元/美元的前景,将最近该货币对会反弹至0.74的目标下调为0.70。目前汇信行情端显示澳元/美元维持在0.73480高位上方整理。

  法国“黄背心”抗议活动愈演愈烈之际,法国政府的立场似乎也开始松动了,以平息这场半个世纪以来,法国规模最大的骚乱。

  残局不可收拾,马克龙政府首次“让步”

  据法国政府消息人士的话称,法国总理爱德华·菲利普(Edouard Phillippe)计划宣布暂停上调燃油税。

  报道还称,总理办公室已经证实,原定于周二晚些时候与“黄背心”运动代表举行的会议已经取消。

  有评论称,暂停提高燃油税的决定,将标志着法国总统马克龙自2017年上台以来,首次在重大政策上出现180度的大转弯。

  在接受B采访时首相梅被问题是否准备延后很有可能失利的议会投票,梅勇敢表示,“不,我仍会在下周二带领推进议会投票,目前也在与我的同事们会面,倾听他们的担忧,不是关于延后的,而是倾听他们在担保方案上的担忧。”

  如果能够确定议会同事们对草案内容是可接受的,那么将获得更多议员的支持。

  梅表示,“我目前也在与同事们讨论这些问题,看看议会在其中能够扮演怎样的角色,涉入这一问题,之后再找到解决的出口。”

  梅坚称,在避免爱尔兰硬边境问题上担保方案是任何协议中都不可避免的,包括挪威式和加拿大式的贸易协议。如果谈判到了那些节点上,仍将面临选择担保方案或延长过渡期协议的问题。

  梅指出,“在这点上是有利弊权衡的,人们担心的是英国可能无期限地被困于担保方案中,但是担保方案并不含有任何金融义务,也没有自由移动,对欧盟方面的义务英国承担的最少。”

  在被问及对周二的投票是否有B计划时,梅表示,这个问题不是针对我的,而是针对那些想要投反对协议的人群的,当前的选择就是:无协议、有协议和留欧。

  美国11月ADP就业人数增加17.9万人,预测值增加17.9万人,前值增加22.5万人

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  按企业规模分类,小型企业(1-49人)增加4.6万人(10月:2.9万);中型企业(50-499人)增加11.9万人(10月:9.6万);大型企业(500人以上)增加1.3万人(10月:10.2万)。

  按产业分类,商品生产部门增加1.6万人(10月:3.8万),服务产业增加16.3万人(10月:18.9万)。按产业细分分类,能源业/矿业增加2000人(10月:4000), 建筑业就业人数增加1万人(10月:1.7万),制造业就业人数增加4000人(10月:1.7);贸易/运输/公用事业就业人数增加1.8万人(10月:6.1万),信息行业减少1000人(10月:4000),金融服务业就业人数增加8000人(10月:4000),专业/商业服务就业人数增加5.9万人(10月:3.6万),教育/健康行业增加4.9万人(10月:3.1万),医疗保健行业增加2.6万人(10月:4万),其他服务业增加3000人(10月:1.3万)。

  汇信援引穆迪首席经济学家詹迪在报告中称,就业增速仍然强劲,但可能已经到达顶峰,本月报告没有受到天气的显著影响,暗示潜在就业增长放缓。随着就业市场趋紧以及处纪录高位的职位空缺,企业将经历艰难时刻。

  ADP就业数据公司副总裁在报告中称,尽管就业市场表现良好,就业增速小幅放缓。数据显示中型企业能提供更高薪资以及福利,在全球挑战下也将面临比大型企业更大的挑战。

  汇信援引金融论坛Zerohedge投稿称,本次ADP数据令人失望,就业增长似乎见顶(peaked)了。

  美国9月新增非农就业人数由11.8万修正为11.9万,10月由25万修正为23.7万,合计下修1.2万。美国劳工部(DOL)在报告中称,过去三个月平均新增非农就业人数为17.0万,11月医疗保健、制造业、运输业以及仓储业人数录得上扬。

  评美国11月非农数据:美国11月就业增速有所放缓,月度薪资增速不及预期,暗示着美国部分经济活动有所放缓,可能会加剧人们对美国经济健康状况的担忧,并降低美联储明年加息的可能性。11月非农就业新增人数仅录得15.5万人,其中因天气寒冷,建筑行业在过去8个月雇佣了最少的工人;11月就业增速放缓的原因还有技术性人才短缺。

  汇信宏观分析师指出,本次非农仅录得增加15.5万人,远小于预测19.8万人。失业率仍维持在1968年以来的低点3.7%。但是时薪同比增长保持稳健,位于2009年以来的高点3.1%。

  汇信援引金融论坛Zerohedge的投稿称,本次非农不理想很大的一个原因是天气,但是美联储将不会坐视经济下行不管。年内还剩最后一次利率调节窗口,这次数据过后升息的预期再遭打击,但可能会因此利好股市。

  【主要货币对分析点评】

  欧元:

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  美指走疲提振欧元汇率,欧元兑美元本周收高0.81%至1.1410。但基本面形势对欧元并无利好,除了受到英国脱欧进展牵连,当前左右欧元汇价走势的最大力量当属意大利预算案。

  最新消息显示,意大利政府周五轻松赢得下议院对其明年扩张性预算举行的信任投票。另据意大利《共和报》,意大利上议院将在下周一(12月10日)对2019年预算案投票。意大利总理孔特将在下周二(12月11日)向欧盟委员会主席容克提交2019年预算案计划。

  意大利政府只愿意对2019年预算案进行微调,但欧盟可能对此不能接受。投票结果将决定预算案的下一步走向,可能影响欧洲央行未来政策路径。

  德国商业银行此前就警告称,欧元区经济增速放缓,外加一系列仍未解决的政治风险,很可能会迫使欧洲央行推迟加息至2020年3月份。

  英镑:

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  英镑周初在贸易紧张局势缓解大环境下走高,加之欧洲法院助理称,英国有权利单方面撤回退出欧盟的通知,激励了市场,英镑兑美元跳升。分析人士表示,完全避免英国脱欧(可能通过第二次公投)的可能性越来越大,这导致一些投资者开始排除英国无协议脱欧的可能性,这提振了英镑汇率。

  但英国国内对首相特雷莎·梅的脱欧安排的反对情绪持续升温,令英镑承压。英国议会周二开始对特雷莎·梅的脱欧协议草案进行为期五天的辩论,特雷莎·梅在第一天就尴尬受挫,她的政府被认定为藐视议会。英镑因而大跌。英镑兑美元终盘仍微收低0.01%至1.2740,盘中甚至刷新了2017年6月以来新低至1.2657。

  调查显示,英镑短期走势取决于特雷莎·梅的脱欧协议能否在议会顺利通过,调查还显示英国经济增长将疲弱。该协议草案能否通过将决定脱欧的未来以及特雷莎·梅政府的命运。

  外汇分析师们预期,英国3月29日脱欧前达不成协议的可能性为25%。如果协议获得通过,英镑将涨3.5%,但如果未获通过,英镑将跌2.75%。

  德国商业银行的Peter Dixon称:“显然目前脱欧结果仍悬而未决。但就目前的情况来看,最可能的选择是达成某种形式的自由贸易协定。”

  日元:

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  日元方面,本周下挫0.66%。从技术面看,汇信提醒,MACD绿色动能柱继续扩张,KDJ指标超卖区域继续下行,预示汇价近期下行风险正在加大。汇价上行初步阻力位于113.16,进一步阻力位于113.67,更关键阻力位于114.14;汇价下行的初步支撑位于112.18,进一步支撑位111.72,更关键支撑位于111.21。

  展望下周,事件方面,意大利上议院将在12月10日对预算案投票,投票结果将决定预算案的下一步走向,可能影响欧元走势,投资者需要密切留意。

  数据方面,重点关注美国11月通胀和零售数据。

  凯投宏观的Hunter表示,对于11月CPI,主要因素可能是整体通胀率下降。“我们预计其将从2.5%降至2.2%,但这主要是因为最近汽油价格下跌。我们认为11月份核心通胀率没有变化,因此不会对美联储产生太大影响,”他指出。

  Hunter补充称:“类似地,由于汽油支出下降,零售销售的整体数据名义上可能有点疲弱,但我们认为,基础销售可能将继续以稳健的步伐扩张。”

(文章来源:中金网)

(责任编辑:DF358)

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